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喜力與華潤創業簽署最終協議 攜手發展中國業務

时间:2018-11-05 22:17来源:国际时刊 作者:admin 点击:
喜力與華潤創業簽署最終協議 攜手發展中國業務 2018年11月5日,阿姆斯特丹喜力集團公司(Heineken N.V.,泛歐洲證券交易所 Euronext代碼:HEIA;美國櫃檯交易市場OTCQX股票代碼:HEINY)於今
喜力與華潤創業簽署最終協議 攜手發展中國業務
 
2018年11月5日,阿姆斯特丹——喜力集團公司(Heineken N.V.,泛歐洲證券交易所
Euronext代碼:HEIA;美國櫃檯交易市場OTCQX股票代碼:HEINY)於今天公告,其與華潤創業有限公司(以下簡稱“華潤創業”)以及華潤啤酒(控股)有限公司(以下簡稱
“華潤啤酒”)簽署了最終協議,計畫在中國內地及香港及澳門地區開啟長期戰略合作。在此合作項下,喜力集團公司將持有中國這一全球最大的啤酒市場當中無可爭議的龍頭企業——華潤啤酒(控股)有限公司的母公司華潤(啤酒)有限公司40%的股權。最終協議的條款與此前8月3日公告的不具約束力的協議條款一致。
 
董事長評述
 
喜力集團董事會主席兼首席執行官Jean-François van Boxmeer 先生評論雙方的戰略合作稱:
“非常高興我們與華潤創業以及華潤啤酒迅速達成了最終協議,攜手發展中國業務。我們  的長期戰略合作將幫助喜力集團顯著拓展喜力®品牌在中國的業務佈局,同時也將增強華  潤啤酒在迅猛增長的中國高端啤酒市場的產品供應。我們非常期待與華潤啤酒攜手共進, 借助喜力的全球銷售網路和行銷能力説明華潤啤酒旗下的中國啤酒品牌加速國際業務發 展。”
 
華潤創業董事長陳朗先生稱,“我們期待與喜力在中國攜手合作。我們相信雙方的戰略合作將最大化地實現協同效應,提升雙方的長期競爭優勢,進一步提高我們在中國高端啤酒市場的份額。它將糅合雙方的競爭優勢:喜力的國際高端品牌組合以及華潤啤酒在中國啤酒市場的領先地位與豐富經驗。我們在喜力這裡找到了完美的合作夥伴,可以實現我們在中國市場的抱負,並協助我們實現國際業務增長。”
 
下一步
 
喜力與華潤創業、華潤啤酒的戰略合作以及公司交易仍有待於取得相關機構的審批後方能生效。 如果順利通過審批,可望於 2019 年完成交易。我們將適時發佈有關本事項的進一步公告。
 
戰略基礎和背景
 
作為戰略合作的一個組成部分,喜力中國區目前的業務將與華潤啤酒的業務整合,喜力集團將通過品牌授權合約授權華潤啤酒在華長期運營喜力®品牌。
 
中國擁有世界上銷量最大的啤酒市場,也是全球第二大的高端啤酒消費市場。同時,得益於快速增長的中產階級人口,中國預期將會成為未來五年高端啤酒銷量增長的最大引擎。在消費升級、對國際化啤酒品牌以及對成本優化的需求的驅動之下,中國啤酒市場的利潤率預期將會顯著提升。
 
 
 
喜力和華潤啤酒在中國的結合是高度的優勢互補。華潤啤酒擁有一流的市場通路網路, 大面積分布的酒廠,以及對中國市場的深度理解。喜力擁有公認的品牌建設能力,以及由喜力®品牌領銜的世界一流國際品牌組合。歷年來喜力®品牌已在中國建立起強大的品牌資產。
 
在此戰略合作協定之下,喜力將在中國成為華潤在國際高端拉格啤酒領域的獨家合作夥伴。雙方將研究磋商喜力集團品牌組合內的其它高端品牌有哪一些將授權華潤啤酒在中國運營。同時雙方也將商討是否可以借助喜力的全球銷售網路和行銷能力支援華潤啤酒旗下的雪花®品牌及其它品牌作為優選的中國啤酒品牌實現全球增長。
具約束力協議的條款
 
喜力與華潤創業及華潤啤酒的戰略合作將覆蓋中國內地及香港、澳門地區。喜力、華潤創業和華潤啤酒在該具有約束力的協議項下計畫同時完成以下幾項交易:
 
1)喜力將收購華潤集團(啤酒)有限公司 40%的股權,而華潤創業則持有其餘 60%的股權。雙方將為此簽訂股東協議。華潤集團(啤酒)有限公司持有華潤啤酒(控股)有限公司 51.67%的控股權,後者在香港聯合交易所主機板上市並在中國經營啤酒業務。前述交易完成後,喜力將實際獲得華潤啤酒(控股)有限公司 20.67%的有效股權收益(股東結構概覽附後),並預期將相應取得華潤集團(啤酒)有限公司以及華潤啤酒(控股) 有限公司的董事會席位。喜力對華潤集團(啤酒)有限公司的投資總額將為 243 億港
元,折算華潤啤酒(控股)有限公司的潛在收購價格為每股 36.31 港元。
 
2)華潤創業將購入喜力集團公司 520 萬份的庫存股(相當於喜力集團公司 0.9%的股權)。總購入價為 4.64 億歐元,每股計價為 88.66 歐元。
 
3)通過股權轉讓交易,喜力中國區的業務包括三家酒廠將與華潤雪花業務進行整合,整體作價為 24 億港元。
 
以上幾項交易合計為喜力 19.48 億歐元的淨投資額(依 2018 年 8 月 3 日匯率計算)。
 
 
4)喜力與華潤啤酒將簽署商標授權合約,授權後者在中國使用喜力®品牌。此外雙方還簽訂了框架協議,對喜力旗下其它高端品牌可能給予華潤啤酒的使用授權進行約束管
理,同時允許華潤啤酒借助喜力的全球銷售網路以支援華潤啤酒旗下的雪花®品牌及其它品牌實現全球增長。
 
 
 
交易完成後喜力的預計淨債務/稅息折舊及攤銷前利潤比值預期將略微超過 2.5x 的指標。喜力維持長期指標將回歸至低於 2.5x 的承諾。該交易同時也會立即帶來利潤的增長和每股收益的增值。
 
(责任编辑:admin)
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