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福森藥業有限公司 全球發售

福森藥業有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號:1652)
全球發售

圖中左起:非執行董事王建航先生,執行董事兼行政總裁曹篤篤先生,財務總監梁偉峰先生
(2018 年 6 月 28 日-香港)福森藥業有限公司(「公司」或「福森藥業」;股份代號:1652)昨天宣
佈其全球發售之股份(「全球發售」)於香港聯合交易所主板上市之詳情。該公司股份將於 2018 年 6
月 28 日起在香港發售,並計劃於 2018 年 7 月 11 日在香港聯交所主板掛牌交易。
 
福森藥業是2017年雙黃連類感冒藥的領先品牌,而雙黃連類感冒藥為2017年感冒類中成藥市場的最大類
別,市場份額為8.2%。於2017年按收益計算,公司為最大的雙黃連類感冒藥製造商及第八大感冒類中
成藥製造商,市場份額分別為33.3%及2.9%。按收益計算,公司其中一種主要產品雙黃連口服液亦為2017
年感冒類中成藥市場的最大藥品類別,市場份額為4.6%。除提供核心產品雙黃連類感冒藥外,公司從
事研發、生產及銷售多種用以治療感冒及發熱、心血管疾病及貧血的中成藥及西藥產品,公司大多數
產品於其各自的市場亦享有領先的市場份額。例如,於2017年,鹽酸氟桂利膠囊佔中國市場第三大市
場份額,而柴胡注射液則佔中國市場第四大市場份額,且公司在中國複方硫酸亞鐵顆粒市場佔據統治
地位。
本次全球發售的發售股份數目:共200,000,000股股份(視乎超額配股權行使與否而定),其中包括國際
發售的發售股份數目180,000,000股股份(可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定)及香港公開發
售股份數目20,000,000股股份(可予重新分配)。
香港公開發售將於2018年6月28日(星期四)上午9時正開始,及預計於2018年7月4日(星期三)中午12
時正結束,並計劃於2018年7月11日(星期三)在香港聯交所主板掛牌交易。
福森藥業的股份代號為1652,將以每手1,000股股份買賣。關於超額配股權,預期向國際包銷商授出的
超額配股權可由聯席全球協調人(代表國際包銷商)自上市日期起直至遞交香港公開發售申請截止日
期起計30日屆滿當日止期間行使,以要求本公司配發及發行合共最多30,000,000股股份(佔不多於初步
發售股份15%),價格與國際發售下每股發售股份的價格相同,從而(其中包括)補足國際發售的超額
分配(如有)。
假設發售價為每股發售股份2.50港元(即本招股章程所述發售價範圍的中位數)且超額配股權並無獲行
使,公司估計在扣除包銷費用及佣金和全球發售相關的其他估計開支後,全球發售的所得款項淨額約
為454.4百萬港元。公司根據策略擬按下列用途及金額使用全球發售所得款項:
? 約30%或136.3百萬港元將用作興建預期將於2020年全面投入使用的生產設施、倉庫、加工設施;
? 約10%或45.4百萬港元將用作產品廣告及營銷;
? 約10%或45.4百萬港元將用作擴展分銷及營銷網絡;
? 約10%或45.4百萬港元將用作研發活動;
? 約15%或68.2百萬港元將用作潛在併購活動;
? 約15%或68.2百萬港元將用作收購新型產品的生產許可證;及
? 約10%或45.4百萬港元將用作營運資金及一般企業用途。
中信建投(國際)融資有限公司為本次全球發售之獨家保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及
聯席牽頭經辦人。農銀國際融資有限公司、農銀國際證券有限公司及藍山證券有限公司為聯席全球協
調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。東興證券(香港)有限公司、廣發証券(香港)經紀有限
公司及聯合證券有限公司為聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。
展望未來,福森藥業將繼續專注於主要產品的生產及銷售,包括雙黃連口服液及雙黃連注射液,同時
持續更新及拓寬我們的產品組合以應對現時的市場需求及競爭。
全球發售 摘要:
? 全球發售的發售股份數目:共200,000,000股股份(視乎超額配股權行使與否而定)
? 其中包括國際發售的發售股份數目180,000,000股股份(可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定)
及香港公開發售股份數目20,000,000股股份(可予重新分配)
? 發售價範圍:每股發售股份2.00港元至3.00港元
? 香港公開發售將於2018年6月28日(星期四)上午9時正開始,及預計於2018年7月4日(星期三)中午
12時正結束
? 預期股份於聯交所買賣於2018年7月11日(星期三)開始
? 福森藥業有限公司於香港聯合交易所主板掛牌交易的股份代號為1652
? 中信建投(國際)融資有限公司為本次全球發售之獨家保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及
聯席牽頭經辦人
 

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